Überzeugen Sie sich von unserem Leistungsnachweis. Die Performance-Resultate der Vergangenheit wurden nach den weltweit anerkannten GIPS™ Standards ermittelt und von PriceWaterHouse geprüft.

Die Rendite-Risiko-Bedingungen an den internationalen Märkten verändern sich in immer kürzeren Abständen.
Unser Anspruch, das Rendite-Risiko-Verhältnis stets zu optimieren, hat uns dazu bewogen, unseren Investitionsansatz an die neusten Erkenntnisse der Portfolio-Theorie anzupassen - die Entstehung des CaratConcept™.

Vorteile des CaratConcept™

• Laufend gewichtete, optimierte Aktienquote
• Einsatz kostengünstiger Instrumente
• Anlageprozess nach institutionellen Masstäben
• Vergleichbar durch Benchmark
• Einsatz alternativer Anlagen

Ein Vermögensverwaltungs-Mandat umfasst die individuelle, auf Ihrem Risikoprofil basierende Verwaltung der Vermögenswerte nach Ihren Vorgaben und der jeweils aktuellen Anlagepolitik von Lienhardt & Partner. Wir offerieren das Mandat ab einer Vermögensgrösse von CHF 0.5 Millionen in den drei Referenzwährungen CHF, EUR, USD.

Sie profitieren von der Erfahrung und Marktnähe unserer Spezialisten - Anlagen erfolgen jeweils nach eingehender Analyse des aktuellen politischen und wirtschaftlichen Umfelds durch unser Investment-Committee. Ihr Portfolio wird über Anlagekategorien, geografische Regionen, Währungen und Anlagesektoren diversifiziert.

Sie werden von täglichen Anlageentscheidungen entlastet, können auf die Abwicklung sämtlicher banktechnischer Dienstleistungen zählen und behalten dank regelmässiger und aussagekräftiger Berichterstattung jederzeit den Überblick über Ihre Vermögenswerte.

Wählen Sie aus folgenden 4 Strategien diejenige, welche Ihrer Risikofähigkeit entspricht (Die vorstehende Zahl beschreibt die Aktienquote der Strategie).

Aus Gründen der Unabhängigkeit verfügt Lienhardt & Partner über keine eigenen Fonds. Unsere Stärke liegt in der Auswahl der für Sie besten Produkte. Mit einem Fonds-Mandat ab CHF 100 000 oder entsprechendem Gegenwert in anderer Währung ermächtigen Sie uns, in Exchange Traded Funds (ETF), in Anlagefonds von Drittanbietern sowie in fondsähnliche Produkte zu investieren.

Fonds-Research kaufen wir von externen, unabhängigen Spezialisten ein. Aufbauend auf dieser Unabhängigkeit greifen wir auf ein attraktives effizientes Anlageuniversum von über 300 Top-Fonds zurück. Das Angebot umfasst anerkannte Produkte namhafter internationaler Fonds-Partner.

Unser erfahrenes Anlageteam investiert in erstklassige, an den wichtigsten internationalen Kapitalmärkten gehandelte Kollektivanlagen, deren Struktur und Bewirtschaftung wir in Übereinstimmung mit unserer Anlagestrategie aktiv überwachen. Alle Fonds unterliegen zudem einer strengen rechtlichen Aufsicht. Fonds-Mandate stehen Ihnen in den Währungen CHF, EUR, USD und für verschiedene Risikoprofile zur Verfügung.

Wählen Sie aus folgenden 4 Strategien diejenige, welche Ihrer Risikofähigkeit entspricht (Die vorstehende Zahl beschreibt die Aktienquote der Strategie).

Spezial-Mandate sehen ganz bestimmte, von Ihnen gewünschte Beschränkungen in der Anlagetätigkeit vor. Diese können sich auf Anlagekategorien beziehen, z. B. auf Small- und Mid-Caps Schweiz; oder auf geografische Kriterien, wie Aktien Ausland, auf gewisse Sektoren, wie Energiewirtschaft Schweiz, oder auf Eigenschaften bestimmter Anlageinstrumente, wie Wandel- und Optionsanleihen.

In der auf Sie persönlich zugeschnittenen Anlagestrategie setzen wir die gewünschte Gewichtung der einzelnen Vermögenswerte um und integrieren weitere individuelle Vorgaben, beispielsweise in Bezug auf die Benchmark für den Performancevergleich.

Ein Spezial-Mandat bieten wir Ihnen ab einer Vermögensgrösse von CHF 1 Million oder dem entsprechenden Gegenwert in fremder Währung an.